業種別の使い方 — 税理士・社労士・行政書士・FP
顧問先の8割は、紹介から来る。
会計事務所の新規顧問契約は、大半が紹介経由——これは業界調査のはっきりした数字です。ところが多くの事務所で「誰の紹介だったか」は、Excelと記憶に頼っています。紹介元にお礼も報告もできないまま、輪が細っていく。
FollowCueは、会った人と「誰が繋いでくれたか」を残すアプリです。紹介の輪の中で、覚えている側・思い出される側でいるために。データはあなたの端末の中だけに保存されます。
こんな日に効きます
紹介で人と会った日
「◯◯会長のご紹介」。その一行をカードに残しておくだけで、紹介元へのお礼と報告を忘れません。紹介がまた紹介を生む輪は、この記憶から回ります。
例会・交流会で、名刺を何十枚もいただいた日
その場でカメラで撮るだけ。会った順に並び、話したことはチップでメモ。名刺交換のお礼を送る人は少数派です——送るだけで、覚えられる側に回れます。
「秋に法人化を考えていて」と聞いた日
士業の仕事は時期に来ます。決算、創業、相続。話したことと時期をメモしておけば、そのときに「そういえば」と連絡できる側になれます。
使い方は3つだけ
- 最初に1回：リンク一覧の「サービス紹介」枠に、事務所ページのURLを入れる。QRを読んだ相手に、その名前で届きます。
- 会ったら：いただいた名刺を撮る。デジタル派の相手にはMy QRを見せる（相手にアプリは要りません）。
- 帰り道：誰の紹介か・何の相談か・時期をメモして、お礼の一通を仕上げて送る。
正直に書きます。顧問先そのものの管理は、会計ソフトや業務システムの仕事です。FollowCueが持つのはその手前——人と紹介の記憶です。挨拶回りやホームページ集客に集中している時期には、出番は多くありません。
よくある質問
- 紹介してくれた人の記録は？
- 会った人のカードのメモに「◯◯さんのご紹介」と一行。会った場所・話したこと・時期と一緒に残ります。
- お客様の情報の扱いは？
- データはあなたの端末の中だけです。サーバーに送信されません。守秘が仕事の士業でも、仕組みごと説明できます。
- お礼のメールは自動で送られる？
- 送られません。下書きまでがFollowCueの仕事で、送るのは必ずあなたです。
- 料金は？
- 基本機能はすべて無料。追加のProは買い切り¥1,500で、月額課金はありません。
出典：freee「税理士による顧問先支援の実態調査」2022＝新規顧問契約の紹介比率75%以上の事務所が56%／MJS会計事務所白書2017＝依頼のきっかけ約8割が紹介。